陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 　　另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……

《天庭外传》是一部内容中规中矩的作品，整体的设计有着巨大的魅力，演员的演技爆发力强，台词有腔调，该片整体节奏推进流畅，剧情颇为紧凑。特别是在画面等颇为考究的做法受到了观众的好评。

影评:

1,千磨万击还坚韧，任尔东南西北风,就象海洋，只有意志坚强的人，才能到达彼岸

2,只要有一种无穷的自信充满了心灵，再凭着坚强的意志和独立不羁的才智，总有一天会成功的。任凭怎样脆弱的人，只要把全部的精力倾注在唯一的目的上，必能使之有所成就。

3,影片情节大胆，视觉冒险，虽时而搞笑，却从不拖泥带水，总体非常抓人。90分钟的电影，百分之一百的娱乐。

4,影片以一个线条清晰动机明确的主线故事，层出不穷的突发状况和巧妙化解始终牵引着观众融入一个看似整体设定有点牵强的但情趣盎然的过程中。

5,这一生我只牵你的手，因为今生有你早已足够。