济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋，在济公的指引下，总算让过气厨神重拾菜刀，从人生逆境爬出。最后，济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息，但她的母亲却已经过世，秋凝玉跟着济公看尽人生百态，得此噩耗虽然遗憾，却也能淡然接受。济公历经一次又一次善行，终于功德圆满，返回天界。
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这部电视剧可以说是《活佛济公》的另一个翻版，和原先由小说《济公传》改编的故事有所不同，它算得上是一个真正意义上的创作.
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。鬼面观音虽然和白鹏精有交情，但是鬼面观音却不肯放弃恢复功力的希望，于是带走了张婉柔。济公终于找到了九龙所在之地，开始返回。为了让鬼面观音放走张婉柔，白鹏精告诉鬼面观音自己做什么都愿意。张婉柔听到了原来是大鹏师毁坏了石敢当石像，导致自己父亲和弟弟死亡，张婉柔十分愤怒。济公听说了张婉柔被抓的消息 以后，当即找到了鬼面观音，和对方打斗，救出来了张婉柔和白鹏精。
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济公想办法让杜鹃在赛公子的眼中变成了大美女的样子，杜鹃在别人眼前看上去还是那个丑女的样子，但是赛公子却深深的爱上了杜鹃。广亮对此十分迷惑，不知道为什么赛公子喜欢上了杜鹃而不是牡丹，开始怀疑是济公做了什么手脚。广亮询问了济公，但是济公却左右言他，广亮决定调查这件事情，如果是济公做的手脚自己一定找济公算账。杜鹃回到家中，杜父十分担心杜鹃，询问杜鹃是否遇到了喜欢的对象，但是杜鹃却不肯告诉父亲，杜父见到杜鹃这个样子，开始怀疑是杜鹃真的遇到了真命天子。杜鹃开始正视自己的样貌，也不再大吃大喝，这让杜父感觉到非常欣慰，觉得杜鹃一定是遇到了喜欢的对象，所以才会有了这些改变。
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济公为了证明自己是对的，揭穿村民瘟疫的真相，于是自己施法布置了一个结界，要求村民们千万不要走出结界。张婉柔哀求济公先救自己的母亲，济公却知道现在张母并没有什么生命危险，最重要的事情能够是找到九龙所在之地，然后用石敢当的石像镇压。济公叮嘱张婉柔一定不能够走出结界。鬼面观音带着手下来到了灵隐寺所在的山脚下，打算让手下们拆了寺庙。但是因为济公事先布置好了结界，小妖们都进入不了。鬼面观音于是决定另寻办法，看着山下的小和尚走下来，于是假装成张母的样子，施法术迷惑了小和尚，让小和尚回去告诉张婉柔通风报信。
